Stick Maloney, der Schlagzeuger der berühmt-berüchtigten Heavy Metal-Band ‚Stick in the Ass‘, wird im Tonstudio vom Musikproduzenten Epstein ermordet aufgefunden. Die Musiker der Rockgruppe halten den Chef der Swing-Combo ‚Gafron-Swing-Quartett‘, Götz Gafron, für den Täter, denn zwischen den aus verschiedenen Musikwelten stammenden Gruppen kam es ständig zu Reibereien. Als Balko am Tatort auftaucht, muss er die sich prügelnden Musiker trennen. Da der Sänger von Gafrons Gruppe auf Grund der Ereignisse einen Nervenzusammenbruch erleidet, sucht Gafron einen neuen Vokalartisten. Balko kommt eine geniale Idee: Er überredet den Hobbysänger Krapp, sich für die vakante Stelle bei Gafron zu bewerben, um diesen unauffällig beschatten zu
können. Und so beginnt für Krapp eine zweite Karriere im Showbusiness. Balko geht derweil einer anderen Spur nach. Kurz bevor Stick Maloney umgebracht wurde, ist sein alter Freund und Songwriter Himmelmohn aus Tibet zurückkehrt. Am Morgen nach der Tat tauchte der drogensüchtige Himmelmohn blutverschmiert bei dem Studiobesitzer Epstein auf. Er kann sich jedoch an die Ereignisse der Nacht nicht erinnern. Balko versucht, das Geschehen zu rekonstruieren. Doch da scheint Krapp den Beweis für Gafrons Schuld gefunden zu haben. Er wird von dem Bandleader nach einer Probe überfallen, da er mit Babette, der Tontechnikerin, geflirtet hatte. Babette war auch mit Stick Maloney befreundet. Hat Gafron den Schlagzeuger aus Eifersucht getötet? (Text: Premiere)
