Kendra, die vermeintliche Nachbarin des ermordeten Waffenschiebers Kassar alias Cobra, scheint mehr zu sein als Michael und sein Team glauben: Sie ist eine knallharte Agentin, die jedoch in letzter Sekunde flüchten konnte. In ihrer Wohnung finden Michael und Jesse ein altes Magnetband, das jedoch nicht mehr lesbar ist. Dieses Band möchte Kendra dennoch wieder haben und nachdem der Kontakt zu Michael hergestellt ist, bleibt ihr nichts anderes übrig, als auf seine Forderung über 50.000 Dollar einzugehen. Die Übergabe soll in einem Einkaufzentrum stattfinden, doch Kendra ist gewiefter als zunächst angenommen. Sie erkennt sofort, dass Michael nicht allein ist, sondern Sam als Wachmann verkleidet auf seinen Einsatz wartet. Während sich Michael, Sam, Jesse und Fiona nun einen neuen Plan ausdenken müssen, um Kendra zu schnappen, bittet Michaels Mutter Madeline das Team um einen Gefallen: Ihre ehemalige Ärztin Lauren betreibt gemeinsam mit ihrem Mann David eine Poliklinik mitten in einem Problembezirk Miamis. Seit geraumer Zeit werden die beiden bei ihrer Arbeit von rebellierenden Drogendealern belästigt, die fordern, die Klinik zu schließen. Ihr Anführer ist Drogenhai Cutler, der große Mengen Heroin vom mexikanischen Drogenkartell gekauft hat und dieses nun schnell zu Geld machen will – ein schwieriger Fall, bei dem letztlich Madeline ihrem Sohn unter die Arme greifen muss. (Text: VOX)