Während eines heftigen Gewitters erscheint ein neuer Zurückgekehrter: Prediger James Goodman. Als klar wird, dass Margaret und Jacob zusammen sein müssen, beginnt eine großangelegte Suchaktion. Margaret bringt Jacob zu einer verlassenen Scheune und beginnt zu erzählen: An diesem Ort hatte sie als Zehnjährige miterlebt, wie die Langstons ihren Vater gezwungen hatten, die ersten der zurückgekehrten Arbeiter zu ermorden. Martin konnte durch das inzwischen hergestellte Serum aus Rachels Fruchtwasser geheilt werden. Als er Zeit mit Maggie und seiner inzwischen in Arcadia eingetroffenen Schwester Jenny verbringt, betritt Prediger James das Lokal. Jenny erkennt den Prediger. Martin entdeckt morgens bei einem Spaziergang auf einer Lichtung eine halbmondförmige, kahle Stelle auf dem Boden. Prediger James kommt hinzu und erklärt, dass eine starke Verbindung zwischen Martin und ihm bestehe …  (Text: VOX)