In einem Rückblick sieht man, wie Milo mit Frau und Kind nach Minnesota kommt. Ihm geht der Sprit aus und er betet zu Gott. Durch einen glücklichen Zufall findet er im Schnee sehr viel Geld und glaubt von Gott erhört worden zu sein. Nun ist er der Meinung, dass ihm deswegen gegenwärtig diese schlimmen Dinge passieren, die göttlichen Plagen ähneln. Malvo wird in Duluth von Officer Grimly verhaftet, aber auch ziemlich
schnell wieder freigelassen, da er die Polizei davon überzeugt, dass er Frank Peterson sei, ein Pfarrer aus dem Nachbarort. Lester wird von den zwei Killern gekidnappt, kann aber entwischen. Er schlägt einen Polizisten damit dieser ihn mitnimmt und in Sicherheit bringt. Die zwei Killer prügeln sich in einer Bar und werden zu Lester in die Arrestzelle gebracht, wo dieser ihnen schließlich Malvos Namen nennt. (Text: AP)
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