Beim Angriff auf die Titan wird Captain Shaw verletzt. Riker übernimmt das Kommando und so plötzlich seinen früheren Captain Jean-Luc Picard als ersten Offizier neben sich. Später folgt er auch dem Ratschlag seiner Nummer Eins mit schwerwiegenden Konsequenzen. Zeitgleich verhören Raffi und Worf einen Kriminellen, der eine Verbindung zu dem Angriff auf die Sternenflotten-Einrichtung
auf M’talas Prime haben könnte. Schon bald zeigt sich, dass der Mann zudem eine Verbindung zu alten Widersachern der Föderation hat. Zwischen Picard und Beverly kommt es in der Krankenstation zu einer schmerzvollen Aussprache über ihren gemeinsamen Sohn Jack, den die frühere Chefärztin der Enterprise Jean-Luc all die Jahre vorenthalten hat. (Text: RD)
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