Mit der Hilfe von Tallinn durchlebt Picard noch einmal eine schmerzhafte Erinnerung aus seiner Kindheit. Damals jagte sein herrischer Vater Maurice ihn und seine Mutter Yvette, die unter einer psychischen Erkrankung litt, scheinbar durch das Haus. Rios bringt Teresa und ihren Sohn heimlich an Bord der La Sirena. So gesteht er ihnen auch, dass er durch die Zeit zurückgereist ist. Raffi und Seven
finden heraus, dass der Schiffscomputer durch eine Borg-Verschlüsselung kompromitiert wurde. Schließlich finden sie Agnes, die voll und ganz unter der Kontrolle der Borg-Königin steht, in einer Bar, wo sie ein Bild der Verwüstung hinterlässt. Raffi und Seven wird klar: Die Königin versucht, ihre Kräfte durch Endorphine zu stärken, um so noch mehr Menschen assimilieren zu können. (Text: RD)
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