In Maine werden mehrere Skelette entdeckt. Während das FBI die Ermittlungen übernimmt, taucht auch Peter Watts von der Millennium-Gruppe auf. Frank Black kennt Watts als rücksichtslosen Killer. Er vermutet, dass es eine Verbindung zwischen der Millennium-Gruppe und den gefundenen Skeletten gibt. Watts versucht, Misstrauen zwischen Frank und FBI-Agentin Emma Hollis zu säen – mit Erfolg. Trotzdem macht Emma eine Entdeckung, die die Millennium-Gruppe schwer belastet. (Text: Kabel 1)
Deutsche TV-PremiereDi. 19.06.2001ProSiebenOriginal-TV-PremiereFr. 06.11.1998FOX