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Der 31-jährige Künstler Agustin steht kurz davor, mit seinem Freund zusammenzuziehen, ist aber von Zweifeln geplagt. Währenddessen macht sich der junge Videospiel-Designer Patrick nach einer gescheiterten Beziehung auf die Suche nach einem neuen Partner. Dom, ein 39-jähriger Kellner, steuert auf eine Midlife-Krise zu. Er muss feststellen, dass es weder beruflich noch privat so läuft, wie er es sich immer erträumt hatte. (Text: Sky)

Patrick und Dom helfen Agustín beim Umzug in Franks Wohnung. Die Freunde glauben jedoch nicht, dass Agustín und Frank es lange zusammen aushalten werden. Später trifft sich Dom mit seinem Ex-Freund Ethan, der wieder freundschaftlichen Kontakt aufnehmen will. Doch Dom muss bald feststellen, dass sich Ethan seit ihrer Trennung vor acht Jahren nicht gebessert hat. (Text: Sky)

Patrick vergnügt sich bei einer riesigen Party, die auf einem ehemaligen Navy-Kriegsschiff stattfindet. Kurz darauf beschließt er, mit dem sinnlosen Dating aufzuhören und sich ganz auf Kevin zu konzentrieren. Dom lernt in der Sauna einen älteren Mann kennen und Agustin verliert seinen Job. (Text: Sky)

Kevin und Patrick arbeiten im Büro gemeinsam an einem neuen Game, während draußen die „Folsom Street Fair“ tobt. Kevin flirtet mit Patrick und fragt ihn, ob er nicht doch heimlich ein Paar sexy Lederhosen besitzt. Doch die prickelnde Situation wird unterbrochen als Kevins Freund Jon anruft und Kevin sofort zu ihm aufbricht. (Text: Sky)

Nach einer Nacht mit Richie meldet sich Patrick krank, um mit Richie den Tag zu verbringen. Sie gehen essen und Patrick vertraut Richie im Gespräch über ihre gemeinsame Nacht seine Angst vor AIDS an. Später erzählen sie sich, wie sie zum ersten Mal Sex mit einem Mann hatten und wie ihr Coming Out bei den Eltern ankam. (Text: Sky)

Richie und Patrick sprechen beim Kochen über Doms bevorstehende Geburtstagsparty. Patrick ist nervös, weil seine Freunde Richie dann zum ersten Mal kennenlernen werden. Plötzlich wird beiden klar, dass sie nun offiziell ein Paar sind. Dom trifft inzwischen potentielle Geschäftspartner für sein geplantes portugiesisches Restaurant. (Text: Sky)

Zur Hochzeit seiner Schwester will Patrick zum ersten Mal seinen neuen Freund Richie der Familie vorstellen – was ihn jedoch schon Tage zuvor in enorme Aufregung versetzt. Auf der Fahrt zur Feier versucht Richie alles um Patricks angespannte Nerven zu beruhigen – doch seine Bemühungen enden in einem Streit. (Text: Sky)

Nach dem Streit auf der Fahrt zur Hochzeit von Patricks Schwester versucht Patrick alles, um mit Richie wieder ins Reine zu kommen. Doch Richie verweigert jedes Gespräch und bittet Patrick um eine Auszeit. Prompt startet Kevin wieder einen Versuch, Patrick näher zu kommen. (Text: Sky)