Will greift auf die Hilfe eines Schleusers zurück, um mit seinem Sohn Charlie wieder in den Los-Angeles-Block zu gelangen. Bei der riskanten Aktion läuft allerdings nicht alles nach Plan. Katie macht sich unterdessen große Sorgen, dass ihre Tochter Gracie immer mehr dem Bekehrungseifer der außerirdischen Invasoren verfällt, und ergreift daher Gegenmaßnahmen. Während Bram im Arbeitslager Freundschaften schließt, übt Homeland-Security-Agentin McMahon weiteren Druck auf Katie aus. (Text: CD)