Rio de Janeiro, 1999. Als ein junger Mann aus der Mittelschicht den Drogen verfällt, kommt ihm sein Vater, ein Polizist, in den Slums zu Hilfe. Victor hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, gegen Drogen zu kämpfen. Zur gleichen Zeit scheint sein Sohn Pedro diesen Kampf zu verlieren. Dass sie auf der jeweils anderen Seite dieses Krieges stehen,
bringt ihre Beziehung an den Abgrund. Im Jahr 1970 gerät der junge Victor unerwartet in Kontakt mit dem militärischen Geheimdienst und erhält den Auftrag, die Ankunft einer neuen illegalen Droge in Brasilien auszukundschaften. Er reist nach Bahia und beobachtet dort die erste Kokainladung auf ihrem Weg nach Brasilien. (Text: Prime)
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