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Rio de Janeiro, 1999. Als ein junger Mann aus der Mittelschicht den Drogen verfällt, kommt ihm sein Vater, ein Polizist, in den Slums zu Hilfe. Victor hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, gegen Drogen zu kämpfen. Zur gleichen Zeit scheint sein Sohn Pedro diesen Kampf zu verlieren. Dass sie auf der jeweils anderen Seite dieses Krieges stehen, bringt ihre Beziehung an den Abgrund. Im Jahr 1970 gerät der junge Victor unerwartet in Kontakt mit dem militärischen Geheimdienst und erhält den Auftrag, die Ankunft einer neuen illegalen Droge in Brasilien auszukundschaften. Er reist nach Bahia und beobachtet dort die erste Kokainladung auf ihrem Weg nach Brasilien. (Text: Prime)

Nachdem er von zuhause abgehauen ist und versucht, seine Drogensucht in den Griff zu bekommen, kommt Pedro bei seinem Jugendfreund Lico unter und lernt Jasmin kennen, eine ehrgeizige junge Frau, die der Favela entkommen will. Als sie erkennt, dass Pedro die Gabe hat, anscheinend unüberwindbare Hürden zu meistern und verschlossene Türen mit seinem Charme zu öffnen, bietet sie ihm an, Teil ihrer Gang zu werden. Gleichzeitig versucht Victor einen Informanten zu kontaktieren, um herauszufinden, wo sein Sohn ist. Nachdem er von seinen Vorgesetzten informiert wurde, dass die Polizei keine weiteren Ermittlungen mehr wegen der illegalen Drogentransporte nach Brasilien durchführt, beschließt Victor auf eigene Faust weiter zu ermitteln. Im Jahr 1970 nimmt der junge Victor an seinem ersten Schlag gegen den Drogenhandel teil. (Text: Prime)

Nachdem der Versuch gescheitert ist, sich mit seinem Vater auszusöhnen und frustriert, weil sein letzter Raubzug gescheitert ist, erwägt Pedro, alles hinter sich zu lassen, nur, um einen noch größeren Coup zu planen. Der junge Victor wird 1970 in eine Favela eingeschleust und trifft dort auf einen Drogendealer, der noch mehr Kokain nach Rio de Janeiro bringen möchte. (Text: Amazon Prime Video)

Pedro ist zunehmend genervt von Licos anhaltenden Fehlern. 1995, als Pedro und Lico 14 Jahre alt sind, nehmen sie zum ersten Mal Kokain. Sie begehen ihre ersten Einbrüche, um die Drogen zu finanzieren. Der junge Victor wird in den 1970er Jahren gezwungen, zum ersten Mal Kokain zu schnupfen. Er stellt sein eigenes Handeln in Frage und überlegt, seine Mission abzubrechen. (Text: Amazon Prime Video)

Als Pedro 15 Jahre alt ist, macht er mehrere harte Entziehungskuren. Als junger Erwachsener, nach einem schweren Verlust am Boden zerstört, erliegt er wieder seiner Drogensucht. Seine Freunde befürchten, er könne sich mit einer Überdosis umbringen. Im Jahr 1970 geht der junge Victor ein großes Risiko ein und wird zum Drogenkurier für den Drogenboss Ribeiro. (Text: Amazon Prime Video)

Nachdem er wegen einer Überdosis in die Notaufnahme gebracht wurde, macht Pedro einen weiteren Entzug, weit weg von Rio de Janeiro. 1999, im Alter von 18 Jahren, wird er aus der Erziehungsanstalt entlassen. Die Beziehung zu seinem Vater verschlechtert sich zusehends. 1970 wird Victor für Ribeiro immer wichtiger und er erfährt alles über die komplexen Wege der Drogen in die Favelas. (Text: Amazon Prime Video)

Nach seinem langen Entzug ist Pedro endlich clean, doch es gelingt ihm nicht, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Polizei ist ihm auf den Fersen. 1978 tritt Victor in die Zivilpolizei ein und trifft bei einem Einsatz in der Favela auf einen alten Bekannten. Desillusioniert schließt er sich einer Einheit an, die verspricht, Rio de Janeiro von Drogen zu befreien. (Text: Amazon Prime Video)

Nach einem missglückten Raubüberfall und dem Tod eines Bandenmitglieds wird Pedro entführt, was seine Mutter und seine Schwester in eine gefährliche Situation bringt. Sie schmieden einen Plan, um ihn zu retten, während Victor Rache an den Tätern schwört, als er von der Entführung seines Sohnes erfährt. (Text: Amazon Prime Video)