Beim Surfen rettet Acerola einen Freund des reichen João vor dem Ertrinken. Die Knaben beginnen daraufhin gemeinsam herumzuziehen. Joãos Freunde möchten Drachen steigen lassen und Acerola und Laranjinha führen sie in die Favela, eine völlig fremde Welt für die jungen Männer aus reichen Familien. (Text: SF)