Nachdem am Tatort belastende Fingerabdrücke von Drogenboss Tuco gefunden wurden, ist sich der Chef der DEA, Hank Schrader, seiner Sache sicher. Nun muss er nur noch Tuco finden. Die DEA startet eine Großfahndung, da wird Hank von seiner Schwägerin Skyler alarmiert: Ihr Mann Walter ist verschwunden. Tuco hat währenddessen seine beiden Geiseln, Walter White und Jesse Lee Pinkman, zu seinem Onkel Tio, einem scheintoten Mann im Rollstuhl, in eine Hütte irgendwo in wüster Einöde gebracht. Dort hält er sie unter Waffengewalt fest. Tuco weiß nicht, dass Gonzo auf dem Schrottplatz ums Leben kam, und ist überzeugt, dass er ein Informant der DEA war. Nun will er sich an ihm rächen. Walter soll mit ihm nach Mexiko, um dort Crystal zu produzieren, Jesses Schicksal dagegen scheint besiegelt. Auf der Suche nach Walter begibt sich Hank auf einen Hinweis hin zu Jesses Mutter, Mrs. Pinkman, die ihm zwar keine Auskunft geben kann, jedoch eine Beschreibung des Wagens ihres Sohnes gibt. Hank hofft nun, dass Jesses Wagen ihn zu Walter führt. In Onkel Tios Hütte versuchen Walter und Jesse
währenddessen, Tuco das tödliche Crystal-Gemisch zu verabreichen. Doch haben sie Onkel Tio unterschätzt, der zu verhindern vermag, dass Tuco das Gift mit dem Abendessen zu sich nimmt. Nach und nach wird der unter Drogenentzug immer aggressiver werdende Drogenboss misstrauisch. Er kommt zu dem Schluss, dass er seinen beiden Geiseln nicht trauen kann, und droht ihnen, sie umzulegen, falls sie ihm nicht die Wahrheit sagen. Geistesgegenwärtig gibt Walter zu, dass sie vorhatten, ihn zu vergiften, und schafft damit einen kurzen Augenblick der Verwirrung, den Jesse nutzt, um die Waffe des Killers an sich zu reißen und auf ihn zu schießen. Die Ankunft eines schwarzen Wagens hindert die beiden jedoch daran, Tuco endgültig unschädlich zu machen. Walter und Jesse glauben, es handle sich um die Cousins Tucos, die sie nach Mexiko bringen sollen, und verstecken sich. Der Ankömmling ist jedoch niemand anderes als Walters Schwager und Chef der DEA, Hank Schrader. Von ihrem Versteck aus wohnen Walter und Jesse dem tödlichen Finale bei. Dann fliehen sie zu Fuß … (Text: arte)
Deutsche TV-PremiereDo. 22.10.2009AXNFree-TV-PremiereSa. 06.11.2010arteOriginal-TV-PremiereSo. 15.03.2009AMC