Sheriff Truman lässt nach Sarah Palmers Beschreibung ein Phantombild von Bob anfertigen, dem Mann, den sie in ihrer Vision sah. Dale Cooper stellt fest, dass es sich um denselben Mann handelt, der ihm im Traum erschien. Benjamin Horne stiehlt die Geschäftsbücher des Sägewerks und lässt damit Beweise verschwinden, dass das Unternehmen bankrott ist. Nach der geplanten Brandstiftung will Horne Jocelyn Packard zwingen, ihm das Gelände zu verkaufen. Zeitgleich sucht der Fährtensucher Hawk den einarmigen Mike auf, während ein rätselhafter Mann namens Philip
Michael Gerard, der mit Schuhen handelt, von Agent Cooper aufgefordert wird, in der Stadt zu bleiben. Audrey, Benjamin Hornes Tochter, ist in den Agent Cooper verliebt. Sie tritt mit ein in die Mordermittlungen und überzeugt Donna Hayward, die beste Freundin der Toten, ihr zu helfen. Derweil tötet Leo Johnson Bernard Renault, den Bruder des Barkeepers aus dem Roadhouse. Shelley gibt einem jungen Mann, Bobby Briggs, das blutige Hemd ihres Mannes, damit er es verschwindet lässt, es wird jedoch von der Polizei gefunden. (Text: arte)
Deutsche TV-PremiereFr. 04.10.1991RTLplusOriginal-TV-PremiereDo. 03.05.1990ABC