Undercover-Agent Pine muss dem Waffenhändler Roper bei einem Treffen mit potenziellen Kunden in der Türkei beweisen, dass er die Nerven für einen ganz großen Deal hat. Dabei begibt sich der Agent selbst in größte Gefahr und bringt beinahe die ganze Mission zum Scheitern, weil er eine Affäre mit Ropers Freundin beginnt. In London droht unterdessen ein Skandal beim MI6, denn Agentin Angela Burr sieht rot. Jonathan Pine ist es inzwischen gelungen, das Vertrauen von Waffenhändler Richard Roper zu erwerben. Ropers rechte Hand, der misstrauische Major Corkoran, konnte dank gezielter Verleumdungen kaltgestellt werden, so dass nun Pine zum wichtigsten Strohmann für Ropers nächsten großen Waffendeal in der Türkei
avanciert. Die britische Agentin Angela Burr sieht sich fast am Ziel ihrer Arbeit, da fängt sie ein vertrauliches Telefongespräch zwischen ihrem Undercover-Agenten und Ropers schöner Freundin Jed ab, das nur einen Schluss zulässt. Die beiden haben eine Affäre. Alarmiert will Angela die Mission in der Türkei daraufhin abblasen, aber Pine hat jeden Kontakt abgebrochen. Hat er das Lager gewechselt? Doch dann erhält sie den Hinweis auf eine umfangreiche Waffenlieferung, die demnächst die türkisch-syrische Grenze überqueren soll. Gemeinsam mit US-Agent Joel Steadman leitet sie alles für eine gründliche Suchaktion am Grenzposten ein. Doch Roper scheint ihnen wieder einmal einen Schritt voraus zu sein. (Text: ZDF)
