Die Deutschen sind in Österreich einmarschiert. Kilian Perwanger, Wirt des ‚Roten Adler‘ und illegaler Nazi ist zum Bürgermeister avanciert, sein Sohn Klaus aus dem Gefängnis entlassen. Toni, der vermeintliche Verräter und der ehemalige Bürgermeister Schlatter werden verhaftet.
