Die Deutschen sind in Österreich einmarschiert. Kilian Perwanger,
Wirt des ‚Roten Adler‘ und illegaler Nazi ist zum Bürgermeister
avanciert, sein Sohn Klaus aus dem Gefängnis entlassen. Toni, der
vermeintliche Verräter und der ehemalige Bürgermeister Schlatter
werden verhaftet.