Winter 1935/36: Die wirtschaftliche Lage spitzt sich dramatisch zu. Toni und Georg – die beiden jüngeren Brüder von Franz Perwanger, sind der Heimwehr beigetreten. Eines Tages fangen sie oberhalb des Dorfes den Sohn des Wirten vom ‚Roten Adler‘ ab. Klaus ist aus Heimweh von der ‚Österreichischen Legion‘ im Deutschen Reich geflohen. Aus Mit- eid läßt ihn Toni laufen, doch als schließlich die Gendarmerie den Flüchtling verhaftet, hält Klaus seinen Retter für den Verräter.
