König Durin steht einem grauenhaften Angreifer gegenüber, den er selbst entfesselt hat. Der Fremde lehnt ein perfides Angebot ab und macht eine wegweisende Entdeckung. Nori und Magsi schließen sich nach einem zerstörerischen Ereignis den anderen Halblingen an. Míriel
sieht sich in die Ecke gedrängt. Elendil ergreift die Flucht. Isildur möchte Estrid nach Númenor mitnehmen. Sauron macht mit einem widerwilligen Handlanger kurzen Prozess. Der Zwergenprinz überdenkt eine früher getroffene Entscheidung. (Text: CD)
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