Im Mittelpunkt steht Zoey Clarke (Levy), eine brillante Programmiererin in San Francisco, die nach einem ungewöhnlichen Ereignis plötzlich die Wünsche und Gedanken ihrer Umgebung als Songs und Tanznummern wahrnimmt. Zuerst zweifelt sie an ihrem Verstand, doch mithilfe ihres musikversierten Nachbarn Mo (Alex Newell, „Glee“) und ihres kranken Vaters (Peter Gallagher, „Law & Order: Special Victims Unit“) erkennt sie, dass dieser „Fluch“ auch eine wunderbare Gabe sein kann.
In den neuen Folgen kündigt Jee Young Han als Jenna Kang, die wilde ältere Schwester von Zoeys Schwägerin Emily (Alice Lee), ihr Erscheinen an. Als Künstlerin und Fotografin kommt Jenna in die Stadt, um Emily und Ehemann David (Andrew Leeds) bei ihrem neuen Baby zu helfen – und bringt doch mehr Chaos als Hilfe mit. Zwischen Jenna und Zoeys Mutter Maggie (Mary Steenburgen) entwickelt sich aber eine unerwartete Freundschaft.
Felix Mallard stellt Aiden dar. Der war parallel zu Zoey in der Nachbarschaft aufgewachsen, hatte sich nach seinem Collegeabschluss auf eine ausgedehnte Rucksacktour durch Asien aufgemacht und ist nun wieder zurück und erneut bei seinen Eltern eingezogen. Er jobbt in einem Eisladen und versucht seine Musiker-„Karriere“ mit seiner Band voranzubringen – deren „Gigs“ allerdings bisher nur in der eigenen Garage stattfinden.
