New York Undercover

J.C. und Barker ermitteln verdeckt gegen den Kokainschieber Sadovsky. Nachdem innerhalb weniger Wochen zwölf Menschen an Überdosen sterben, will man die Bande auffliegen lassen. Bei einem fingierten Überfall wird eine Drogenlieferung im Wert von zehn Millionen Dollar abgefangen, J.C. bleibt als Gefangener bei Sadovsky und dessen Hintermann Ivan Kharkov zurück. Um dem sicheren Tod zu entgehen, bietet er an, sich gegen das Rauschgift austauschen zu lassen. Bei der Übergabe schlägt Barkers Spezialeinheit zu. Zu einer Festnahme kommt es jedoch nicht: Als offizielles Mitglied der ukrainischen Gesandtschaft genießt Kharkov volle diplomatische Immunität.
FBI-Chef Hicks verbietet jedes weitere Vorgehen gegen die Botschaft, um politische Gespräche mit der Ukraine, auf deren Boden sich immer noch ein Großteil des ehemaligen sowjetischen Atomwaffenarsenals befindet, nicht zu gefährden. Aber weder Barker noch seine Leute wollen die Sache auf sich beruhen lassen. Mit der Unterstützung des Chiefs sollen die Ermittlungen offiziell weitergehen. Als Gesandte der Dominikanischen Republik werden Moreno und

Delaney auf einen Empfang in die ukrainische Botschaft eingeschleust.
Sie öffnen J.C. und Stone den Lieferanteneingang, damit diese eine Überwachungskamera im Weinkeller anbringen können. Denn dort vermutet man Kharkovs Kokainlager. Doch bevor die Kamera irgendwelche brauchbaren Bilder liefern kann, führt das plötzliche Auftauchen von Hicks zum Abbruch der Operation. Während sich Barker festnehmen lässt, gibt Hicks einen Fahndungsbefehl gegen den Rest der Einheit raus. Durch eine List bringen J.C., Moreno und die anderen das vom FBI beschlagnahmte Überwachungsfahrzeug in ihren Besitz.
Eine Video-Aufnahme, die Kharkov schwer belastet, soll verwendet werden, um Barker freizupressen. Als J.C. und Moreno der ukrainischen Generalkonsulin Odessa zeigen, dass ihr Amtssitz von ihren Mitarbeitern als Drogenumschlagplatz benutzt wird, reagiert sie unerwartet heftig. Als sie versucht, die Drogen höchstpersönlich außer Landes zu schaffen, wird ihr Tross auf dem Flugplatz aufgehalten. Indem man unbemerkt die Laster vertauscht, gelingt es, ihr das Kokain abzujagen … (Text: Premiere)