Merlin wird von seinem Vater, dem Teufel, aus der Hofgesellschaft entfernt. Doch er ist nicht tot, wie alle glauben. Eines Tages entdeckt ihn Ralf: Als schwachsinniger Bettler lebt Merlin einsam in der Gosse. Zusammen mit Adelaide pflegt Ralf den Ausgestoßenen und bringt ihn zurück an König Artus’ Hof.
