Drei jugendliche Außenseiter in einer ostdeutsche Kleinstadt: Richy (16) wird in der Schule fertig gemacht. Tim (16) ist gerade mit seinen Eltern aus dem Westen hierher gezogen. Marco (18) ist ein undurchschaubarer Einzelgänger. Richy bewundert den starken, verschlossenen Marco und schafft es endlich, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem er Interesse für dessen Obsessionen zeigt: Gläserrücken, Kampfsport und Satansvisionen. Auch der aus wohlhabendem Haus stammende und sonst so coole Tim zeigt sich vom Übersinnlichen fasziniert. Gemeinsam steigern sich die drei in den Glauben hinein, dass Satan sie auserwählt hat als Krieger im Kampf um die Weltherrschaft. Beflügelt von ihren Machtfantasien fühlen sie sich stärker und bedeutender und erleben gemeinsam eine stürmische Hochphase der Freundschaft. Der schüchterne Richy gewinnt an Selbstvertrauen und
gesteht einem Mädchen seine Gefühle. So entwickelt sich eine zarte erste Liebe, die Richy vor seinen Freunden geheim hält. Er weiß, dass Marco Nicole in ihrem Kreis nicht dulden würde. Doch nach und nach müssen die drei Jungen erleben, wie ihr selbst erschaffenes Weltbild an seine Grenzen stößt. Marco trifft das besonders schmerzlich, denn er hatte fest daran geglaubt, dass er durch den „Draht“ zu Satan sein verkorkstes Leben wieder in den Griff bekommen könnte. Als er in einer Disko von seinem Erzrivalen Ronnie angegriffen und vor allen bloßgestellt wird, löst diese Niederlage bei Marco eine Sinnkrise aus, die einen noch radikaleren Gedanken in ihm wachsen lässt. Er will mit Richy und Tim in Satans Welt wechseln, um von dort aus besser kämpfen zu können. Die drei Freunde steuern, unbemerkt von anderen, auf eine Katastrophe zu. (Text: ZDF)