Morph hat sich von einem schweren Trauma noch kaum erholt und will sich schon wieder ins Abenteuer stürzen. Da kommt die Meldung über einen terroristischen Angriff auf eine Firma, die ein Material entwickelt hat, das sich einmalig für militärische Zwecke eignet. Als Morph und Wolverine den Fall überprüfen, wird
ihnen klar, wer hinter dem Angriff steckt. Mastermold lässt Professor Xavier entführen und möchte mit dessen Gehirn die totale Kontrolle über den gesamten Planeten erringen. Aber die X-Men retten Professor Xavier den Kopf und sorgen dafür, dass Mastermold denselben endgültig verliert. (Text: Sky)