Obwohl ihr vom MI6 ständig Steine in den Weg gelegt werden, gelingt es der Geheimdienstlerin Angela Burr , einen Verbündeten für ihren Kampf gegen den Waffenhändler Roper zu finden. Auch Joel Steadman von der US-Regierung will dem «schlimmsten Mann der Welt» das Handwerk legen. Gegen den Willen der offiziellen Geheimdienst-Kanäle, beginnen die beiden gemeinsam zu ermitteln.
Jonathan Pine , der Ropers kleinen Sohn Daniel aus den Händen von Entführern gerettet hat und dabei zusammengeschlagen wurde, ist derweil auf dem mallorquinischem Anwesen des Waffenhändlers gesund gepflegt worden. Dafür ist Roper ihm dankbar. Doch Major Lance «Corky» Corkoran , Ropers engster Vertrauter, bleibt misstrauisch gegenüber dem Neuankömmling. Er lässt nichts unversucht, alles über Pines Vorleben, der mehrere Pässe und Identitäten besitzt, herauszufinden. Dem
frisch gebackenen Undercover-Agenten gelingt es dennoch, sich mit Burr in Verbindung zu setzen. Kurz darauf nehmen Burr und Steadman Kontakt mit Ropers spanischem Anwalt auf und überreden ihn dazu, die Dokumente zu entschlüsseln, die Pine heimlich in Ropers Büro fotografieren konnte.
Der nächste grosse Waffendeal mit einem libanesischen Kunden steht an. Corky, der den Araber mit seinen betrunkenen Eskapaden verärgert hat, darf bei den Verhandlungen nicht dabei sein. Das ist die Gelegenheit für Pine endgültig als vollwertiges Mitglied der Organisation anerkannt zu werden. Er erhält eine neue Identität als Andrew Birch und soll beim Deal als Ropers Strohmann agieren.
Doch dann bringt Pine sich selbst und seine Mission in Gefahr – denn er verliebt sich ausgerechnet in Jed , Ropers Freundin, die dieser wie seinen Augapfel hütet. (Text: SRF)
