Valerie glaubt, dass Friedrich sie umbringen lassen wollte. Dieser will Sophie von ihr fern halten, da er befürchtet, Valerie würde seiner Braut die Wahrheit sagen. Unterdessen kommen sich Heinrich und Lotte auf einem Gauklerfest näher. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Eine Begegnung mit Friedrich bringt Lotte jedoch so durcheinander, dass sie sich komplett zurückzieht. (Text: Premiere)
