Im Lager bespricht Orion mit den Aufständischen seine Pläne, den Tod ihrer Väter zu rächen. Wie er Cleas Mutter versprochen hat, kümmert sich Mentor derweil um die Vollwaise. Er kommt nicht über Eurynomes Tod hinweg und hält sich vom Palast und von Odysseus fern. Penelope spürt Mentors Abweisung und bemerkt, dass er etwas vor ihr verheimlicht. Sie schickt eine Dienerin, die ihn ausspionieren soll. Der Seher Thyoscos freut sich, als er Clea wohlbehalten wiederfindet. Er bringt sie in die Stadt und arrangiert ein Treffen zwischen Clea und Telemachos. Der Prinz von Ithaka, dessen Vater aus politischen Gründen eine Zwangsheirat für seinen Sohn vorsieht, plant mit
seiner geliebten Clea Ithaka zu verlassen.
Während Mentor Clea wieder sicher und unerkannt aus der Stadt begleitet, trifft Orion mit seinen Truppen im Palast ein und fordert Odysseus zum Kampf heraus. Der König von Ithaka, der noch von Eurynomes Attentat geschwächt ist, lässt die Aufständischen aus der Stadt jagen. Bei einem erneuten Angriff der Krieger wird Telemachos von ihnen in die Enge getrieben, Mentor eilt ihm zu Hilfe und wird dabei niedergestochen. Clea wartet bereits am Strand auf Telemachos, bereit die Insel per Schiff zu verlassen. Doch an Stelle des Prinzen kommt Penelope und schickt Clea für immer fort von Ithaka. (Text: arte)
