Telemachos sucht Hilfe bei seinem Großvater Laertes und beim Senat, um seine geliebte Clea vor dem sicheren Tod zu bewahren. Bei der Versammlung des Ältestenrats liefern sich Odysseus und sein Sohn ein heftiges Wortgefecht. Der König von Ithaka lässt schließlich Gnade walten und schenkt Clea die Freiheit. Doch Odysseus fühlt sich von seiner Familie und Freunden verraten, nur in Orion sieht er noch einen treuen Gefährten und schenkt ihm sein vollstes Vertrauen. Als der Schreiber Homer im Palast von Odysseus Heldentaten in der Schlacht um Troja berichtet,
ergreift Eurynome Orions Dolch und sticht auf Odysseus, den Mörder ihres Mannes und Sohnes, ein.
Schwer verletzt erlässt der König den Befehl, dass alle Trojanerinnen auf Ithaka hingerichtet werden sollen. Durch Mentors und Orions Hilfe kann Telemachos Clea befreien. Doch Orion, der Clea in Sicherheit bringen soll, versucht sie zu töten, als er von Wachen überrascht wird. Clea kann sich, verfolgt von Orion, in Telemachos’ Arme retten. Der Verräter gesteht Telemachos seine wahre Identität und seinen Racheplan. (Text: arte)
