New York Undercover

Am Hudson River wird ein Lastwagen mit Schusswaffen an Bord überfallen. Außer dem Fahrer, der schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, gibt es keine Zeugen. In Zusammenarbeit mit Agent Weston ermitteln Eddie und J.C., dass der altbekannte Waffenhändler Tyrone Hawkins seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. Hawkins ist aber schon lange nicht mehr im Geschäft. Mit seinem Sohn Mustafa betreibt er eine Firma, mit der die Familie mehr schlecht als recht über die Runden kommt. Aber da gibt es noch einen zweiten Sohn,

Hassan, der hinter dem Rücken seines Vaters mit zwei irischen Gangstern zusammenarbeitet.
Die einzige Möglichkeit, Hassan zu überführen, wäre, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Also schlüpft Eddie in die Rolle eines lateinamerikanischen Waffenhändlers, während J.C. seinen amerikanischen Verbindungsmann spielt. Unterdessen steht Eddies drogensüchtiger Vater Mike nach seinem Entzug kurz vor seinem größten Erfolg: ein Auftritt mit dem ‚Godfather of Soul‘, James Brown, persönlich. (Text: Premiere)