Sergio beginnt in Valle Encantado einen heftigen Flirt mit der völlig veränderten Inocenzia. Das Geturtel der beiden treibt Natalia zur Weißglut und führt schließlich dazu, dass die eifersüchtige Gouverneurstochter im Affekt die Verlobung mit Sergio löst. Von Natalia aufgestachelt, lässt Fernando kurz darauf Sergio aus Valle Encantado ausweisen. Als Sergio in Marimars Büro erscheint, um sich zu verabschieden, ist sie sprachlos. (Text: Premiere)
