Der erfolglose Kunstmaler Ulf Bartels fährt als Antiquitätenhändler über die Dörfer. Dabei hofft er, einem Bauern ein wertvolles Stück abluchsen zu können. Bei einem Landwirt entdeckt er eines Tages einen echten Nolde im Kuhstall. Der Bauer will von dem Bild aber nicht lassen, da die Kühe sonst keine Milch mehr geben. Ulf entschließt sich, das Gemälde zu fälschen. Doch Inga, die hübsche Tochter des Hofes, kommt ihm in die Quere. Er verliebt sich in sie. Der Nolde wechselt vielfach den Besitzer … bis dann doch am Ende alles klargeht.
