Adams neue zerstörerischen Kräfte beunruhigen seine besten Freunde, die ihn kaum wiedererkennen. Aziraphale versucht Crowley davon zu überzeugen, Armageddon zu stoppen. Doch ihr Vorhaben bleibt nicht unbemerkt. Erzengel Michael verbündet sich mit dem Teufel, um die beiden abtrünnigen Aziraphale und Crowley mit
Höllenqualen zu bestrafen. Doch die beiden haben sich auf das Schlimmste vorbereitet und können ihrer Strafe mit einer List entgehen. Inzwischen sind die vier apokalyptischen Reiter in Tadfield eingetroffen, um Adam zu unterstützen. Und der angehende Hexerjäger Newton begegnet der Hexe Anathema. (Text: VT)
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