Sissi ist jetzt stolze Besitzerin des schwarzen Hengstes. Liebevoll versucht sie, das schwer verletzte Tier wieder auf die Beine zu bringen. Inzwischen wird auch das idyllische Possenhofen von politischen Unruhen erfasst: Der ungarische Rebellenführer Andrássy wird in Bayern gesucht. Auf seinen Kopf ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Sissis kleine Schwester Marie entdeckt beim Spielen im Wald einen „unheimlichen“ Mann, der sich als der gesuchte Revolutionär und ein Freund von Max entpuppt. Der Herzog unterstützt heimlich den Aufstand der Ungarn gegen die österreichische Monarchie. Er selbst hatte den schwer verwundeten Offizier vor österreichischen Soldaten über die Grenze gerettet und in einer Waldhütte
versteckt. Nachdem das Versteck aufgeflogen ist, lädt Max Andrássy nach Possenofen ein. Zuerst ist Sissy gar nicht erfreut über die Anwesenheit des Ungarn, der zudem auch noch über die kaiserliche Familie samt Franz und Karl herzieht. Doch dann pflegt Andrássy nicht nur Sissis geliebtes Pferd wieder gesund, er klärt die Prinzessin auch über die Verhältnisse in seinem Heimatland auf. Sissi ist schwer betroffen: Das wird sich alles ändern, sobald ihr Franz Kaiser von Österreich wird! Versöhnt begleitet sie den genesenden Offizier auf seinem ersten Ausritt. Beide wissen nicht, dass sie beobachtet werden. Der missgünstige und habgierige Graf Arkas hat Andrássy erkannt. Gefahr ist im Verzug! (Text: hr-fernsehen)
