Graf Arkas sieht seine Stunde gekommen und schlägt Herzog Max einen Handel vor: die Auslieferung des gesuchten Revolutionärs Andrássy. Im Gegenzug will Arkas auf das Geld verzichten, das Max dem Grafen noch für den schwarzen Hengst schuldet. Die Antwort fällt Max nicht schwer: Gemeinsam mit Sissi setzt er Arkas unsanft vor die Tür. Inzwischen sieht Arkas nur noch einen Weg, Andrássy samt Sissis Familie ins Verderben zu stürzen: die Reise zum Kaiserhof
nach Wien. Dort findet er in Helene eine willige Verbündete. Schnell ist ein Netz aus Intrigen gesponnen, das sein erstes Opfer findet: Franz wird weisgemacht, dass Sissi durch ungarische Revolutionäre in großer Gefahr ist. Sofort reitet er zusammen mit Arkas nach Possenhofen, wo gerade der jüngste Sieg über den verhassten Grafen gefeiert wird. Franz traut seinen Augen nicht: Sissis Familie beherbergt einen Revolutionär! (Text: hr-fernsehen)