Magisch zieht es Zar Peter nach Westen. Inkognito läßt er sich in Amsterdam zum Schiffbauer, in London zum Navigator ausbilden. In England trifft er König Wilhelm III und Isaac Newton. Eine Rebellion der Strelitzen zwingt in zur Heimkehr. In einem grausamen Kampf schlägt er die Meuterei nieder. (Text: Das Erste)