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San Francisco Ende der 70er-Jahre. Homosexuelle Männer verkehren ungehemmt in Sauna-Clubs und die grösste Gefahr für die schwule Promiskuität geht noch nicht von AIDS, sondern der konservativen Familienpolitikerin Anita Bryant aus. In Friscos einschlägigem Viertel ist auch Neuzuzügerin Mary Ann (Laura Linney) zuhause, mittlerweile etwas gereift am Grossstadtleben, aber immer noch an den falschen Orten auf der Suche nach Mr. Right. Dasselbe gilt für ihren besten Freund Michael (Paul Hopkins), genannt „Mouse“.
Als Mary Ann überraschend Geld erbt, macht sich das Freundespaar auf zu einer Kreuzfahrt nach Mexiko – wo auf Mary Ann die Liebe wartet. Währenddessen bleibt Mona (Nina Siemaszko) frustriert an der Barbary Lane zurück. In einem Anfall von Verzweiflung,

ausgelöst durch die Substanz „Angel Dust“, reist sie nach Reno – einfach weg von ihrer nörgelnden Mutter (Swoosie Kurtz). Doch selbst in einem staubigen Bordell in der Einöde von Nevada wird sie bei einer erstaunlichen Entdeckung mit ihren Familienbanden konfrontiert.
Dies sind die Erlebnisse von lediglich drei Bewohnern der Barbary Lane. Da sind aber auch noch die Vermieterin Anna Madrigal (Olympia Dukakis), die eine besondere Beziehung zu Mona hat, Kellner Brian (Whip Hubley) und seine Obsession mit einer unbekannten Frau, nicht zu vergessen Dede (Barbara Garrick) und ihre Zwillinge, die nicht von Ehemann Beauchamp (Thomas Gibson) stammen. Dedes Mutter (Diana Leblanc) kommt derweil über den Tod ihres Mannes hinweg und erlebt einen zweiten Frühling. (Text: SF1)