Der fahrende Gaukler Santiago ist mit seiner Tochter auf der Durchreise. Im Dorf veranstaltet er am Abend eine faszinierende Schau. Marcelino geht deshalb zu seiner Freundin Maria, um sie zu dieser magischen Veranstaltung einzuladen. Doch während der Schau, die eigentlich eine Filmvorführung ist, werden auf mysteriöse Weise die wertvollsten Besitztümer aus den Häusern der Dorfbewohner gestohlen. Als erstes wird natürlich der Räuber Uro, Marias Vater, verdächtigt. Marcelino ist von dessen Unschuld überzeugt und wird der Sache auf den Grund gehen. (Text: KI.KA)