Nahe Versailles, 1659: Bei einer schwarzen Messe soll ein Säugling dem Satan geopfert werden. Auf dem Schulterblatt trägt das hierfür ausgewählte Mädchen ein kreisrundes Brandmal. Plötzlich ergreift eine Frau das Kind und läuft davon. 20 Jahre später ist aus dem kleinen Mädchen ein echter Wildfang mit einer hübschen Singstimme geworden. Julie lebt allein mit ihrem Vater Gaston de Maupin. Ihr großer Traum ist es, einmal mit ihrer Mutter Agnès Dormes an der Pariser Oper zu singen, denn ihre Mutter hatte den Vater wegen ihrer Karriere verlassen. Gerade erfährt Gaston, dass man wegen seines Wissens um die damaligen schwarzen Messen nach ihm fahndet, als er von einem Unbekannten getötet wird. Julies Pate Comte Henri d’Armagnac, ein Bischof und Vertrauter des Königs, verweigert ihr seine Unterstützung, sodass sie sich allein auf die Suche nach ihrer Mutter macht. Der charmante Gaukler Gaspard wird bald Julies ständiger Begleiter, und obwohl sie sich zu ihm hingezogen fühlt, gibt sie seinem Werben nicht nach. Stattdessen flirtet sie mit Séranne, dem berühmten Star der Pariser Oper. Dann erfährt Julie, dass Agnès Dormes in Avignon lebt. Auf ihrem Weg dorthin begegnet sie Florensac, dem Polizeiminister des Königs, der sie verfolgt. Florensac begehrt die junge Frau, doch die weist ihn barsch zurück. Da Agnès Dormes inzwischen in ein Kloster eingetreten ist, schleust Julie sich als Novizin dort ein. Glücklich, mit ihrer Mutter
vereint zu sein, schmiedet sie Fluchtpläne für sich und Agnès. Den beiden Frauen kommt ein Zufall zu Hilfe: Sie legen die Leiche einer soeben verstorbenen Nonne in Agnès’ Bett, bevor sie in ihrer Zelle Feuer legen. Dank des treuen Gaspard gelingt die Flucht, doch der Schwindel fliegt auf, und Julie droht bei ihrer Festnahme die Todesstrafe. Außerdem stürzt Agnès auf der Flucht und bedarf dringend medizinischer Hilfe. Um Geld für ihre Behandlung zu verdienen, unterhält Julie in Wirtshäusern die Gäste mit ihrem Gesang. Unter den Zuhörern ist auch der große Meister Baldone. Er hatte Gaston de Maupin sehr geschätzt, und nun ist er bereit, Julie, Agnès und Gaspard Unterschlupf zu gewähren, denn seit ihrer abenteuerlichen Flucht wird Julie steckbrieflich gesucht. Dank Baldones Unterricht reift Julies Singstimme heran, als Agnès Julie gesteht, dass sie lediglich ihre Ziehmutter war, Julies leibliche Eltern seien unbekannt. Sie hatte seinerzeit als Sängerin an schwarzen Messen mitgewirkt und Julie vor dem Opfertod gerettet. Als Mitwisserin an dem illegalen Treiben musste sie untertauchen. Da dringt ein gedungener Mann, der Julie seit ihrer Flucht aus Paris verfolgt, in das Zimmer ein, tötet Agnès und verschwindet. Um das Geheimnis ihrer Herkunft in Erfahrung zu bringen, macht Julie sich auf den Weg nach Paris, doch unterwegs wird sie von der Äbtissin des Klosters von Avignon erkannt. Julie wird festgenommen – sie erwartet der Scheiterhaufen … (Text: Sat.1)
