Angela hat sich in den Brendon Chase gewagt, um Robin, John und Harold zu warnen. Aber als sie plötzlich auf zwei absonderliche Gestalten, John und Smokie, trifft, läuft sie erst einmal schreiend davon. Harold versucht indessen, auf seine Weise den mächtigen Caliban zu fangen. Vielleicht läßt sich der Tanzbär mit Flötenmusik herbeilocken? Im Dower House telefoniert Miss Holcome mit Colonel Hensman, dem Vater der drei Brüder. Er wird morgen in Brendon eintreffen und möchte am Zug abgeholt werden.
