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Molly, Jack, Carey und Clu geraten in ein Bild mit magischen Fähigkeiten hinein und werden Teil der friedlichen Szenerie. Annie versucht, sie in die Wirklichkeit zurückzuholen. Doch das ist nicht so einfach. (Text: Premiere)

Eine alte Dame namens Margaret fühlt sich von einem Geist verfolgt. Niemand glaubt ihr, bis auch Annie den Spuk sieht. Bei ihren Untersuchungen entdeckt sie etwas Unglaubliches. (Text: Premiere)

Annie ist verblüfft: Sie bekommt Postkarten, die sie selbst geschrieben und an sich adressiert hat. Auch ein Mädchen namens Jennifer hat darauf unterschrieben. Annie kann sich an nichts von alledem erinnern und versucht das Rätsel zu lösen. (Text: Premiere)

Ein junger Mann behauptet, Mollys Muse zu sein. Annie glaubt an ihn und stellt ihn ihr vor. Doch er macht nur ein bisschen Abrakadabra und kann Molly weder überzeugen noch inspirieren. Wer ist ihre wirkliche Muse? (Text: Premiere)

Molly und die anderen treffen in einem Seebad ein alte Frau, die vor 50 Jahren ihren Mann verloren hat. Da entdecken die Kids eine alte Flaschenpost, die von diesem Mann an seine Frau geschickt wurde. Nun glaubt die Witwe an eine Rückkehr ihres Mannes. (Text: Premiere)

Ein merkwürdiger Magier, „der große Incanto“, begleitet die Gruppe. Schon bald wird klar, dass er gar kein Zauberer ist. Eigentlich heißt der Junge George und hat Angst vor dem echten Magier, der ihn angeblich verfolgt. (Text: Premiere)

Die Gruppe macht einen Zwischenstopp in der Stadt Cairo. Dort ist ein Freund von Annie Kurator eines kleinen ägyptischen Museums. Sonderbare Dinge passieren: einige alte Ausstellungsstücke zeigen Anzeichen von Leben. (Text: Premiere)

Jacks neuer Mitschüler Roland kann kaum lesen und wird deshalb verspottet. Annie stellt fest, dass Roland sich mit dem Turmbau zu Babel beschäftigt und einen merkwürdigen Stein besitzt. Die Kids verfolgen diese Spur, um die Ursache für Rolands Leseschwäche herauszufinden. (Text: Premiere)

Molly möchte sich zurückziehen und komponieren. Irene mietet sich derweil mit Jack und Annie in einer Pension am Seeufer ein. Schnell stellt sich heraus, dass der Pensionsbesitzer Sam und sein Sohn etwas zu verbergen haben. (Text: Premiere)

Zach experimentiert in der Schule mit einem Apparat herum. Dieser überträgt die magnetische Anziehungskraft auf verschiedenste Dinge. Auf einmal merkt Zach, dass er sich zu Annie hingezogen fühlt. (Text: Premiere)

Der Geist eines Mannes terrorisiert Jack. Dieser hat ihm nie vergeben, dass Jack vor vielen Jahren eines seiner Fenster eingeworfen hat. (Text: Premiere)

Mit der Hilfe eines indianischen Schamanen erinnert sich Annie an eine Begebenheit in ihrer Kindheit. Damals bekam sie ihr Schutztier, den Panther. (Text: Premiere)

Annie bekommt ein Paket, das Gedächtnisverlust bei Molly und den Jungs verursacht. Sie können sich an nichts mehr, im Zusammenhang mit Annie, erinnern. Verzweifelt versucht sie dies zu ändern. (Text: Premiere)