Die Sängerknaben befinden sich noch immer in Tokio. Das Mädchen Keiko hat es Robert angetan, und umgekehrt. Nick beobachtet das mit Eifersucht. Keiko führt die beiden Jungen in einen Kendoshop, wo sie als Kendokämpferin einen Schaukampf hinlegt. Leider trifft es Keiko. Sie verliert das Bewußtsein und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Die Vorstellung der
„Zauberflöte“ ist in Gefahr. In letzter Minute und mit Polizeieinsatz werden die Jungen in die Oper gefahren. Endlich ist es Weihnachten. Nick begreift, dass der goldene Drache, von dem Keiko sprach, die Liebe ist. Seine Freundschaft für Robert hat sich durch sie geändert. Der erste Abschied von der Kindheit für Robert. (Text: KI.KA)