Lyda und ihr Bruder Gibbus haben die ganze Nacht allein verbracht, während ihr Vater Fabio auf der Suche nach einem menschlichen Wesen ist, das ihnen helfen könnte. Am frühen Morgen jedoch ist Lyda verschwunden. Fabio sieht ein, dass er ihr die ganze Geschichte über den Pakt und Iselin erzählen muss. In der
Schule wird Malte wieder von Rune gemobbt, aber Klassenkameradin Viji sorgt dafür, dass letztlich Rune als Verlierer dasteht. Die Elfen suchen weiter nach einem Freund unter den Menschen, der ihnen helfen kann, doch Lyda ist sich bereits sicher, ihn in Malte gefunden zu haben. (Text: arte)