Ponch und Baker trauen ihren Augen nicht. Eine Horde dressierter Affen und zwei scharfe Schäferhunde rauben eine Bank aus. Kurze Zeit später stiehlt ein abgerichteter Habicht die Geldsäcke eines Geldtransporters. Offenbar steckt ein frecher Dompteur hinter den Überfällen.Tatsächlich ist der Drahtzieher dieser raffinierten Verbrechen der Zirkusdompteur Lou Poole. Mit dem geraubten Geld bezahlt er den teuren Schönheitschirurgen Dr. Johnson, der Pooles Freundin Elaine operieren soll. Elaine wurde bei einer Dressurnummer von
einem Löwen angegriffen und dabei schwer entstellt. Seitdem haßt sie Poole, dem sie die Schuld an dem Unfall gibt. Was sie nicht weiß: Aus Liebe zu ihr macht der Dompteur sich straffällig.Ponch und Baker nehmen einen anderen Dompteur wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung fest und bekommen von ihm Hinweise auf Poole. Als die beiden Polizisten bei ihm auftauchen, flüchtet Lou – und verunglückt. Elaine begreift nun endlich, was Lou für sie empfindet und wacht an seinem Krankenbett. (Text: VOX)
