Unheimliche Geräusche schrecken die Tiere auf ihrem Rückflug von der Antarktis auf: Sie finden ein Pinguinbaby an Bord. Die Tiere müssen umkehren und die Eltern des Babys suchen. Um Haaresbreite entgehen Flap und Blinky Bill dabei den Zirkusbrüdern, die die Pinguinschar als Zugtiere vor ihren Schlitten gespannt haben. Flap mogelt sich unter die Pinguine und heckt einen Fluchtplan mit ihnen aus. Mit vereinen Kräften können sie Basil und Cyril austricksen. Flap
übergibt das Baby seiner Mutter und kehrt mit Blinky zum Ballon zurück. Doch Tico hat die Gasflaschen geleert, um den Abflug zu vereiteln. Er will zurück in den Zirkus und hilft den Brüdern bei ihrer Jagd auf Blinky. Schon scheinen Basil und Cyril ihr Ziel zu erreichen, als YoYo eine Idee hat: Ein alter Holzofen im Zirkuswagen füllt den Ballon mit heißer Luft und lässt ihn gen Himmel steigen. Pech für die Brüder und für Tico! (Text: KI.KA)
