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Finch befindet sich noch immer in den Händen seiner Entführerin ‚Root‘, die sich zuletzt als die Psychologin Caroline Turing ausgegeben hatte. Reese erhält indes eine verschlüsselte Nachricht der Maschine über eine Telefonzelle. In der Hoffnung, dass diese ihm Informationen über den Aufenthaltsort von Finch liefert, macht Reese sich sofort an die Arbeit. Die dechiffrierte Nummer führt ihn zu einem Mann namens Leon Tao. Reese spürt Tao in einer Kneipe auf und stört prompt ein Gespräch mit einem zwielichtigem Typen. Doch als Reese Tao die Bilder von Finch und ‚Root‘ vorlegt, stellt er fest, dass es der Maschine beim Ausspucken der Nummer keineswegs um das Finden seines Freundes Finch ging, sondern vielmehr darum, Tao aus der Patsche zu helfen: Wie sich herausstellt, hat dieser sich nämlich mit den Mitgliedern einer Neonazi-Gang angelegt, für die er zunächst Geld gewaschen hat, doch anschließend mit rund acht Millionen Dollar getürmt ist. Nun fordern Titus und seine arische Bruderschaft ihr Geld zurück und verstehen dabei keinen Spaß. Leider zeigt sich jedoch auch Tao als wenig kooperativ, denn kaum von Reese der Polizei ausgeliefert, damit er dort in Sicherheit ist, flieht Tao. Detective Fusco gelingt es zwar, ihn wieder einzufangen, macht dabei jedoch ebenfalls Bekanntschaft mit der Gang. Beide werden überwältigt, entführt und müssen nun hoffen, dass Reese ihnen zu Hilfe eilt. Allerdings plagt Reese auch zunehmend die Sorge um seinen Freund und die Frage: Warum hilft ihm die Maschine nicht bei der Suche? (Text: Sky)
Die letzte Nummer, die die Maschine ausgespuckt hat, führt Reese und Detective Carter in der Hoffnung Finch aus den Fängen von Root befreien zu können, auf eine ungewöhnliche Spur: Der Zeitungsartikel eines im Jahre 1991 verschwundenen, jungen Mädchens namens Hanna Frey aus Texas. Reese glaubt, dass es sich bei Hanna in Wirklichkeit um Root handelt und erhofft sich durch das Aufrollen des Falles weitere Informationen, die ihn zu Finch führen. Gemeinsam mit Detective Carter macht sich Reese auf den Weg nach Texas, wo ihnen zunächst kein kooperativer Wind entgegenschlägt. Ein Besuch bei Hannas Vater scheint jedoch Licht ins Dunkel zu bringen und Reese’ Verdacht zunächst zu bestätigen: Seit zwei Jahren nach Hannas Tod bekommt deren Familie plötzlich regelmäßig Werbung einer Kreditkartenfirma, die an ihre damals noch minderjährige Tochter adressiert ist. Wie Reese schnell herausfindet, wurde 1993 tatsächlich ein Konto auf ihren Namen eröffnet, eine hohe Summe Geld überwiesen und wenige Monate später jedoch wieder geschlossen. Ist das etwa der Schlüssel, um den Fall zu lösen? Indes hält sich Finch mit seiner Entführerin Root im Ferienhaus von Julie Davenport auf. Root hat es offenbar auf deren Freund Denton Weeks abgesehen – den ehemaligen Chef von Alicia Corwin und einer der wenigen der von der Existenz der Maschine weiß. Root foltert Weeks bis dieser ihr den Ort nennt, wohin die Maschine transportiert wurde. Für Finch wird die Angelegenheit zunehmend unangenehmer. Währenddessen kümmert sich Detective Fusco weiter um den Fall der kürzlich von Root getöteten Alicia Corwin, deren Protokolle unzugänglich gemacht wurden und Beweismittel nach und nach verschwinden. Jemand will den Fall unter den Teppich kehren, doch wer steckt dahinter und warum? (Text: Sky)
Reese ist es gelungen, Finch aus den Fängen von Root zu befreien, doch die Entführung hat Spuren bei ihm hinterlassen. Daher bekommt Finch ab sofort Geleitschutz von Reese’ neuem Maskottchen, dem belgischen Schäferhund Bear. Zum Ausruhen ist jedoch keine Zeit, denn die Maschine hat eine neue Nummer ausgespuckt: Hinter ihr verbirgt sich Sofia Campos, die Tochter des brasilianischen Diplomaten Hector Campos, dessen Plan es ist, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Finch schleust Reese als Sofias Bodyguard in ihr persönliches Umfeld ein, doch mit der verwöhnten, feierwütigen Tochter hat Reese so seine Mühen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Gabi liebt Sofia es, die Nachtclubs unsicher zu machen und lässt sich dabei ungerne etwas sagen – erst recht nicht von ihrem Bodyguard. Zunächst vermuten Reese und Finch, dass die Gefahr aus dem politischen Umfeld kommt. Als jedoch Sofias Freundin Gabi plötzlich tot aufgefunden wird, ist klar: Der Feind ist näher an Sofia dran als sie bisher glaubten. Detective Carter recherchiert indes weiter in dem Fall Alicia Corwin, denn hier scheint einiges gewaltig schief zu laufen: Nicht nur, dass offenbar Protokolle verändert wurden, auch Beweismaterial verschwindet spurlos. Als sie die Leiche begutachten will, läuft ihr ausgerechnet CIA-Agent Snow über den Weg, der zuvor ebenfalls die Leiche inspiziert hatte. Bei deren Anblick fällt Carter ein kleiner Schnitt am Oberarm auf, der der Leiche offenbar erst nach der Obduktion zugefügt wurde. Zurück auf dem Revier ruft Carter die CIA-Handynummer von Snow an – nicht ahnend, dass sie damit bei der CIA offenbar in ein Wespennest gestochen hat … (Text: Sky)
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