Wagner wird durch Intrigen und seine eigene Maßlosigkeit aus München vertrieben. Er findet zusammen mit Cosima von Bülow Zuflucht in Triebschen. König Ludwig hat die Trennung von Wagner nicht verkraftet und sucht ihn in der Schweiz auf. Er ist bereit, auf den Thron zu verzichten und dem Komponisten als Gehilfe zu dienen. Doch Wagner rät entschieden ab. Seine Liaison mit Cosima beschäftigt nun auch die Presse. (Text: Premiere)