Bürgermeister Heinrich ist in großer Gefahr: Arkas’ Banditen wollen sich an ihm für seinen Freispruch im Prozess gegen Hans Brauner rächen. Allein gegen mehrere Schurken kann auch der zu Hilfe herbei geeilte Karl nicht viel ausrichten. Gerade rechtzeitig naht Verstärkung – Sissi, Franz, Moritz und ein stinkender Iltis treiben die Männer in die Flucht. Am nächsten Tag lädt Herzog Max zur Jagd. Den Ausritt will Franz nutzen, um Sissi endlich seine Liebe zu gestehen. Doch er hat die Rechnung ohne Helene gemacht: Niemand hat sie aufgefordert mitzukommen. So reitet sie erbost hinterher und
stört das junge Paar, wo sie nur kann. Doch nicht nur Helene, auch Gewitter, Tränen und ein Bach am Wegesrand sorgen dafür, dass das Liebesgeständnis vorerst ins Wasser fällt. Unterdessen hat Kaiserin Sophie entschieden, ihre Söhne zurückzuholen, und ein Bote trifft auf Possenhofen ein. Es ist Zeit zum Abschiednehmen. Franz und Sissi müssen sich trennen. Im letzten Moment findet Franz Gelegenheit, Sissi seine Gefühle mitzuteilen. Der Prinzessin bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen – und ein wunderschöner Ring zur Erinnerung an den Mann ihres Herzens. (Text: hr-fernsehen)