O.C., California

Der frustrierte Seth ist weiterhin in Portland, was Kirsten und Sandy große Sorgen bereitet. Sandy versucht alles, um seinen Sohn zur Rückkehr zu bewegen – ohne Erfolg. Schließlich bittet er Ryan, der mittlerweile mit der schwangeren Theresa in Chino wohnt, Seth zurückzuholen. Der zögert zunächst, doch dann macht er sich auf den Weg, um sich mit seinem Freund auszusprechen. In Portland erreicht ihn ein Anruf von Theresa – sie schwindelt ihm vor, sie habe das Baby verloren … (Text: ProSieben)

Die Ferien sind vorbei. Prompt trifft Ryan in der Schule auf Marissa, die sich sichtlich freut, ihn zu sehen. Was Ryan nicht ahnt: Marissa hat während des Sommers eine Affäre mit dem Gärtner angefangen. Als Ryan sie abends besucht, erwischt er die beiden bei einem leidenschaftlichen Kuss. Indes wird Caleb wegen Bestechung angeklagt. Insgeheim erhofft er sich Hilfe von Sandy, doch der blockt ab. Dann wird Caleb während eines Abendessens bei Sandy und Kirsten verhaftet … (Text: ProSieben)

Ryan muss für ein Physikprojekt mit Lindsay, einer neuen Schülerin, zusammenarbeiten. Leider sind sich die beiden nicht sonderlich sympathisch, doch schon bald stellt sich heraus, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben als gedacht – sehr zum Leidwesen von Marissa. Indes ernennt Caleb Julie zur Geschäftsführerin der Newport Group – Kirsten ist fassungslos. Aber auch Sandy hat Probleme, denn seine Kanzlei ist nicht bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten, solange er Caleb vertritt. (Text: ProSieben)

Seth ist auf der Suche nach einer neuen Freundin und überredet Ryan zu einem Doppel-Date: Während Ryan mit Alex plaudern soll, macht sich Seth an Lindsay ran. Doch die hübsche Lindsay ist von Seths Dauergequatsche genervt und unterhält sich lieber mit Ryan. Kein Wunder, dass Seth sich daraufhin Ryans Date Alex schnappt und mit ihr zum Eisessen geht. Unterdessen versucht Marissa, D.J. für sich zu gewinnen … (Text: ProSieben)

Der große Winterball der Harbour School steht an. Das heißt für Ryan und Seth: So schnell wie möglich eine Begleitung finden. Als Alex und Lindsay den Jungs einen Korb erteilen, und auch Marissa und Summer keine männliche Begleitung finden, beschließen die vier, wie in alten Zeiten zusammen zum Ball zu gehen. Als Zach dann allerdings doch auftaucht, bekommt Seth seine Eifersucht zu spüren und sucht Trost bei Alex. Auch Ryan treibt es wieder in Lindsays Arme … (Text: ProSieben)

Weinachten steht vor der Tür, und Seth möchte wieder sein alljährliches „Weihnukkah“-Fest feiern. Doch bereits beim Aufstellen der Gästeliste tauchen Probleme auf. Während Seth Summer einlädt, verbietet Sandy Ryan, seine Freundin Lindsay einzuladen. Dabei kommt das große Geheimnis ans Licht: Lindsay ist Calebs uneheliche Tochter. Ein harmonisches „Weihnukkah“ ist jetzt unvorstellbar, doch Summer und Marissa haben bereits einen Plan … (Text: ProSieben)

Ryan versteht die Welt nicht mehr, denn nachdem er erfahren hat, wer Lindsay wirklich ist, plagen ihn schwere Zweifel. Darf sie seine Freundin sein, oder ist sie als Stieftante tabu? Unterdessen versucht Seth, Alex zu imponieren und spielt den Bad Boy. Natürlich geht das gründlich schief. Marissa ist todtraurig, da Jimmy aus Newport fortgehen will, um endlich sein Leben in den Griff zu bekommen … (Text: ProSieben)

Ryan und Lindsay können ihre Beziehung nicht mehr länger geheim halten. Als Kirsten davon erfährt, ist sie schockiert. Sie bittet Lindsay, ihr eine Weile fern zu bleiben, zumindest solange sie mit Ryan zusammen ist. Auch die Beziehung von Seth und Alex kommt ans Tageslicht, woraufhin Sandy Alex bittet, Seth in Ruhe zu lassen. Indes eröffnet Ryan seiner Freundin Lindsay, dass er, um Kirsten nicht zu verärgern, ihre Beziehung eine Weile auf Eis legen will. (Text: ProSieben)

Seth möchte Alex mit zum Familienessen nehmen, doch sie will nicht, denn ihr Expartner ist in der Stadt. Um seine Eifersucht zu stillen schickt Seth Ryan los, um mehr über den mysteriösen Exfreund herauszufinden. Doch was Ryan erfährt, möchte er Seth lieber nicht mitteilen: Alex Exfreund ist – eine Frau. Indes verbringen Summer, Marissa und Lindsay einen typischen Frauenabend im Bait Shop. Als Lindsay sich betrinkt, schiebt Ryan die Schuld auf Marissa. … (Text: ProSieben)

Marissa verbringt ihre Zeit mit Alex. Zusammen fahren sie nach L.A., damit Alex die Beziehung zu Jody endgültig beendet. Unterdessen versucht Seth seinen Frust mit Comiczeichnungen zu kompensieren. Als Zach die Kunstwerke sieht, ist er begeistert. Die beiden beschließen, zusammen einen eigenen Comic zu produzieren. Indes sucht Sandy nach Rebecca, der Tochter seines alten Uniprofessors, und erfährt, dass sie gestorben sein soll. Doch plötzlich steht die Totgeglaubte vor der Tür. (Text: ProSieben)

Seths und Zachs Erfolg steht kurz bevor, denn ein Verlag hat Interesse an ihrer Comic-Idee bekundet. Allerdings müssen Summer, Zach und Seth dafür zu einem Geschäftsgespräch nach San Diego fahren. Indes versucht Kirsten, wieder etwas Harmonie in ihre Familie zu bringen. Sie lädt Caleb, Ryan und Lindsay zum Essen ein. Doch der Abend endet im Streit, und Caleb wird mit einem Herzanfall ins Krankenhaus eingeliefert … (Text: ProSieben)

Zach, Seth und Summer fahren nach San Diego, um ihre Comic-Idee vorzustellen. Das Meeting wird jedoch verschoben, und die drei müssen eine Nacht im Hotel schlafen. Seths Hormone spielen wieder einmal verrückt, allein Summers Anwesenheit lässt ihn fast die Fassung verlieren … Zwischen Ryan und Caleb kommt es erneut zum Streit um Lindsay, bis Ryan eine Idee hat: Er fordert Caleb zum Poolbillard heraus, und falls Ryan gewinnt, muss Caleb ihn als Lindsays Freund akzeptieren … (Text: ProSieben)

Seit dem missglückten Ausflug nach San Diego leidet Seth – unübersehbar für alle. Seine Gedanken kreisen nur noch um das Eine: Haben Summer und Zach in San Diego miteinander geschlafen? Die Frage beschäftigt ihn so sehr, dass er wie besessen versucht, Summer zur Rede zu stellen. Doch sie verweigert ihm die Antwort. Indes will Caleb Lindsay adoptieren, allerdings nur unter einer Bedingung: Er fordert einen Vaterschaftstest … (Text: ProSieben)

Große Aufregung in Orange County: Es regnet in Strömen! Das wird Sandy zum Verhängnis, als er Rebecca zurückholen will. Während Kirsten Julie ihr Herz ausschüttet, hat auch Julie selbst eine Überraschung auf Lager: Marissa hat erklärt, sie sei lesbisch und ziehe mit Alex zusammen. Zwischen Lindsay und Caleb glätten sich die Wogen, denn der DNS-Test beweist Calebs Vaterschaft. Trotzdem will Lindsay mit ihrer Mutter nach Chicago gehen. (Text: ProSieben)

Seth, Summer, Ryan und Marissa werden in einem Einkaufszentrum eingeschlossen. Sie machen das Beste aus der Situation und richten sich häuslich ein – bis plötzlich Wachleute auftauchen … Seth ist eifersüchtig, weil Summer eine Karte von Zach bekommen hat, und Summer fühlt sich verletzt, weil ihr Seth nicht vertraut. Indes hat Marissa ein großes Problem: Julie hat Alex erzählt, dass Marissa nur aus einem Grund mit ihr zusammen ist: um Julie zu ärgern. (Text: ProSieben)

Marissa hat die Organisation für die Strandparty der Schule übernommen. Seth, der den alten Zeiten nachtrauert, als alle Pärchen noch glücklich zusammen waren, überredet Marissa, Ryan um Hilfe bei der Partyplanung zu bitten. Es funktioniert, und die beiden sammeln Ideen für das große Party-Feuer. Doch Alex macht Ryan und Marissa einen Strich durch die Rechung: Aus Eifersucht schickt sie Ryan zwei Schlägertypen auf den Hals … (Text: ProSieben)

Als Ryans Bruder Trey aus dem Gefängnis entlassen wird, holen Sandy und Ryan ihn ab. Trey quartiert sich für ein paar Tage im Poolhaus ein. Ryan ist skeptisch, und tatsächlich bekommt sein Bruder bald Ärger in einer Boutique … Zach ist von seinem Italientrip zurück und schwärmt von seiner neuen Flamme Francesca, was Summer auf die Palme bringt. Indes beichtet Julie Caleb die Pornogeschichte – der reagiert zu Julies Erleichterung überraschend großzügig … (Text: ProSieben)

Kirsten kann Sandy überreden, den Vorsitz des Benefiz-Flohmarktes zu übernehmen. Seth, Ryan und Trey helfen ihm bei den Vorbereitungen. Unter den Objekten, die versteigert werden sollen, ist auch das berühmte Glasei aus dem Film „Lockere Geschäfte“ mit Tom Cruise. Trey, der dringend Geld braucht, kann der Versuchung nicht widerstehen und klaut das Ei … Indes macht Carter Seth und Zach ein verlockendes Angebot für ein Comic-Heft. Zach ist begeistert, doch Seth zögert … (Text: ProSieben)

Ryan ist weiterhin nicht gut auf seinen Bruder zu sprechen. Er kann ihm nicht verzeihen, dass er gestohlen hat. Als auch Seth der Meinung ist, er solle ihm noch eine Chance geben, gibt er schließlich nach … Marissa organisiert in Calebs Villa eine Überraschungsparty zu Treys 21. Geburtstag, die allerdings völlig außer Kontrolle gerät. Als ein Mädchen ohnmächtig im Pool treibt und Marissa den Notarzt rufen muss, taucht die Polizei auf … (Text: ProSieben)

Um Trey vor einer Haftstrafe zu bewahren, müssen Sandy, Ryan und Marissa den Dealer finden, der Jess die Drogen gegeben hat. Sie beschließen, sich undercover in die Szene einzuschleusen. Marissa gibt vor, Drogen kaufen zu wollen, Ryan passt auf und Sandy wartet im Wagen auf das Signal, um die Polizei zu rufen … Seth ist immer noch hin- und hergerissen zwischen Summer und Reed. Auf einer Party, die Reed und Damon organisiert haben, kommt es zum Eklat … (Text: ProSieben)

Sandys Mutter Sophie plant zu heiraten. Bei Sandy klingeln die Alarmglocken, und er fliegt mit Seth und Ryan nach Florida, um seinen zukünftigen Stiefvater unter die Lupe zu nehmen … Seth lässt sich von einem Mädchen überreden, an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen – der entpuppt sich allerdings als wüste Sprühsahneorgie. Indes in Newport: Summer sieht im Fernsehen eine Reportage über den Spring Break – mit Seth in der „Hauptrolle“. Wütend wendet sie sich wieder Zach zu … (Text: ProSieben)

Marissa muss ständig an den schrecklichen Abend denken, an dem Trey sie angegriffen hat. Ryan wundert sich über ihr merkwürdiges Verhalten, doch sie bringt es nicht übers Herz, Trey zu verraten. Zach will aus dem Comic-Projekt aussteigen, doch Reed pocht auf Einhaltung des Vertrags – mit fatalen Folgen. Kirsten reagiert gekränkt, als Sandy sie auf ihren Alkoholkonsum anspricht. Als sie später angetrunken Auto fährt, kommt es zu einem Unfall … (Text: ProSieben)

Der Abschlussball steht vor der Tür, aber Summer ist so wütend auf Seth und Zach, dass sie den beiden die Wahl überlässt, wer sie begleiten darf. Da zeitgleich ein Treffen mit George Lucas, der sich für „Atomic City“ interessiert, ansteht, werfen sie eine Münze. Julie versucht indes, ihre Ehe zu retten. Sie plant, Caleb heimlich ein Schlafmittel zu geben, überlegt es sich in letzter Sekunde aber anders. Doch Caleb erleidet kurz darauf einen Herzanfall – mit fatalen Folgen … (Text: ProSieben)

Caleb ist tot. Während Jimmy Julie und Marissa unterstützen kann, findet Kirsten nur Trost im Alkohol. Sie betrinkt sich auf der Beerdigungsfeier derart, dass Sandy ihr einen Entzug nahe legt … Summer entlockt Marissa das Geheimnis, dass Trey sie bedrängt hat, als Ryan und Seth in Miami waren. Kurz darauf erfährt es Ryan – wütend fährt er zu seinem Bruder. Als Marissa dort ebenfalls eintrifft, findet sie die beiden in einem Zweikampf auf Leben und Tod … (Text: ProSieben)