Kobalt bekommt Dale in die Hände und will sie Ming ausliefern. Auf dem Weg nach Mongo City machen sie Zwischenstation in Arboria. Dort herrscht Prinz Barin, ein guter Freund Mings, der den Ruf eines Sadisten genießt. Aber der angebliche Tyrann stellt sich als Doppelspion heraus. (Text: K-Toon)
