Nachdem Desideria in den Wald geflüchtet ist, fasst Selvaggia im Schloss einen teuflischen Plan. Eine Prophezeiung hatte einst besagt, dass der König den Thron an einen Rebellen verlieren würde. Wäre Victor dieser Mann, so würde Desideria seine Königin – und das will Selvaggia um jeden Preis verhindern. Sie belegt Victor aus der Ferne mit einem Liebeszauber, ausgerechnet in dem Moment, da er Desideria an einer Quelle seine Liebe gesteht. Die beiden haben gerade beschlossen, den Zwist zwischen ihren Familien zu beenden, da trifft den jungen Mann Selvaggias Bannstrahl. Er lässt die Prinzessin verzweifelt im Wald zurück und zieht zum Schloss, wo er in einem Turnier der Ritter um die Hand der neuen Thronfolgerin Selvaggia kämpfen
will. Desideria bleibt nur ihr liebstes Stofftier Sorriso, das ebenfalls über Zauberkräfte verfügt und der Prinzessin drei Wünsche freistellt. Mit dem ersten rettet sie sich aus dem Wald. Im Schloss angekommen, stellt sie überglücklich fest, dass Victor das Duell mit seinem Widersacher Lisandro als Sieger überlebt hat. Doch nun muss sie verhindern, dass der Verzauberte Selvaggia heiratet. Mit ihrem zweiten Wunsch verwandelt sich Desideria in einen roten Ritter. In dieser Gestalt überwindet sie Victor im Kampf und erringt den Lohn des Siegers: Selvaggia. Mit der Prinzessin zieht der „Rote Ritter“ von dannen, doch Victor folgt den beiden und schließlich kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden Schwestern. (Text: Sat.1)
Deutsche TV-PremiereMo. 26.12.1994Sat.1Original-TV-PremiereMi. 04.01.1995Canale 5