Wolf gelingt es, Virginia vor den Trollen zu retten und mit ihr in einen dichten Wald zu fliehen. Gemeinsam schleichen sie sich ins Gefängnis zurück und befreien den Prinz. Tonys Zelle jedoch ist leer: Eichel, Schleimgesicht und Tony sind bereits durch einen geheimen Gang geflüchtet, durch den nun auch Virginia, Wolf und der Prinz kriechen. Als sie oberhalb des Flusses aus dem Tunnel kommen, werden sie von den Trollen entdeckt. In einem der Boote am Flussufer befindet sich der kostbare Zauberspiegel. Zwerg Eichel schnappt sich das Boot samt dem kostbaren Spiegel und rudert davon. Tony, Virginia, Wolf und Prinz wehren die Trolle ab, springen in ein zweites Boot und nehmen die Verfolgung auf. Auf Befehl der Königin kehrt der Trollkönig in seinen Palast zurück, während seine drei Söhne Wendell einfangen sollen. An Bord des Bootes steckt Tony einem Zauberfisch den Finger ins Maul – plötzlich wird alles, was
er mit dem Finger berührt, zu Gold. Als der Prinz von den Trollen angegriffen wird, eilt Tony ihm zu Hilfe, und verwandelt den Hund in pures Gold. Auf der Suche nach Eichel und dem Spiegel muss Tony nun die goldene Statue des Prinzen hinter sich her ziehen. Um Wendell endlich zu fangen. ruft die Königin ihren treuen Jäger, dessen Armbrust niemals ihr Ziel verfehlt, zu sich. Die Truppe kommt in ein Zigeunerlager. Als sie am nächsten Morgen das Lager verlassen, spricht die Zigeunerkönigin einen Bann über Virginia, der ihr Haar unglaublich schnell wachsen lässt. Ein Zaubervogel weiß Rettung: Er erzählt ihnen von einem Holzfäller, der mit seiner Axt alles durchtrennen kann. Auf dem Weg zu diesem Holzfäller wird Virginia, von ihren überlangen Zöpfen behindert, vom Jäger der Königin gefangen genommen und in seine schreckliche Höhle, die sich im Stamm eines alten Baumes befindet, gebracht. (Text: RTL)
